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长期投资更容易获得暴利吗?

作者:周增军  来源:第一财经日报  发布时间:2011-03-26 01:46:00

  周增军

  看起来似乎如此。比如,“超级散户刘元生守望万科17年400万元投资翻成16亿”,就是大家经常举的一个例子。

  最近两日,新浪在纳斯达克的股价突破了100美元,创出历史新高。这让我忽然想起来,在2001年秋天的时候,当时的“纳斯达克中国概念股三驾马车”新浪、网易、搜狐,都曾随着华尔街网络股泡沫的破灭及财务报表不规范问题的暴露,股价从数十美元跌至1美元附近,濒临摘牌退市。

  是的,如果当时有投资者果断买进,十年持有,百倍回报,多么完美!事实上,也确实有人这么做了,比如段永平对网易的投资,就是一个经典。

  但是,我想说的是,尽管“通过长期持股”,刘元生和段永平都“获得了惊人回报”,但这一过程也断不能以“容易”形容,合适的形容词只能是“难之又难”。

  那么,难在何处呢?

  首先,需要提前十年(段永平),甚至二十年(刘元生),就找到一个值得长期投资的标的(比如网易、万科之类)。“马后炮”地看,这件事儿似乎很容易,但这完全是错觉。否则,就请你明确告诉我,在A股市场的近2000只股票中,哪只股票能在接下来的十年中带来十倍以上的投资回报。

  其次,买进的价位要合适。我们以新浪为例,如果投资者是在2000年5月份的50美元价位附近买入并持有至今的话,很显然,这笔投资将完全称不上“成功”。

  最后,买进的仓位要合适。即使投资者在上千只股票中“成功选出”了一只“十年十倍股”,并且在一个“合适的”价位买进,依然面临一个“仓位”问题:如果持有仓位过轻的话,这笔投资的意义也就大打折扣,甚至变得毫不重要。

  那么,在一个“很低”的价格以“很重”的仓位买进一只在未来表现“很牛”的股票,你还会认为这是一件“很容易”的事情吗?

  《财商》主编

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[作者:周增军]