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第二章 将计就计 ——庄家消息发布骗术的应对

作者:操盘手  来源:八线理论  发布时间:2013-02-12 11:05:59
第二章 将计就计 ——庄家消息发布骗术的应对

 

  

将计就计语出元朝李文蔚《张子房圮桥进履》第三折:“将计就计,不好则说是好!”

   【按语】

明朝罗贯中《三国演义》第十七回:“……某已知曹操之意。今可将计就计而行。”将计就计指利用对方所用的计策,反过来对付对方。股市中如能洞悉庄家的种种骗术花招,亦可将计就计,顺势而为。

《孙子兵法》中讲:“知彼知己,百战不殆。”信息历来就是军事斗争中制胜的重要因素。现代战争中,战时宣传也是一种必不可少的战略手法,通过运用传播学和心理学的原理,以各种信息传播载体为媒介,对作为战争主体的人施加影响,对外瓦解敌军,对内鼓舞士气,从而达到不战而屈人之兵或小战大胜的目的。在庄家与散户的这场没有硝烟的战争中,庄家会充分利用自身“财大气粗”的优势,调动一切可调动的社会关系,向市场猛烈发起信息战中的舆论宣传攻势,经常“笑里藏刀”,(删除)用诱人的“馅饼”来迷惑芸芸散户,将其一步步引进自己精心设计好的“陷阱”中。

一、     庄家是“讲故事”的高手

庄家都会为手中的编织一个美好的未来,业内称之为“讲故事”。故事讲得越动听,市场就会相信你有越好的成长性。这样投资者就会跟进,股价就会上涨,所以在很大程度上,成长性是编出来的。“讲故事”在早几年十分盛行,在笔者早年参与的一些坐庄实例中,给市场讲故事是庄家在操纵股票走势时必要上演的重头戏。

庄家喜欢讲故事,市场也爱听故事。庄家是讲故事的高手,业绩好的股票可以讲一个前景广阔的故事,业绩差的股票可以讲一个重组的故事,实在没有什么特别的股票呢,可以讲一个有大庄家做庄的故事……市场题材可以重出不穷,只有是散户喜欢听的,庄家都可以讲出来:纳米、基因、网络、光谷、硅谷、原子、克隆、航天…… 2008年还大炒了一把“奥运”。散户们就在这一个个动听的故事里渐渐失去方向,一旦头脑发热掏腰包买下这些时髦玩意儿,很快便会发现都是些质次价高的劣质货。

有这样一个笑话:    一个乞丐在钵上书“beg ”,可以赚得一分至一角的美钞;改为“beg.com ”,花花绿绿的大钞像雪片般飞来;当变成“ebeg.com”时,投资人便找上门来大谈战略联盟;如果再加上 “China ”中国“概念”,很快便有人劝他到NASDAQ去上市了。

虽是一则笑话,但可见讲故事、换包装还是大有市场的。

“讲故事”在过去盛行,现在存在,将来也不会轻易退出股市舞台。故事不一定都是幼稚的,它可以乔装打扮、招摇过市,为了使故事变得真实一些,可以挟带些真理的成分,或者说当事人所讲的不再是纯粹的谎言了,甚至会在“故事”的花瓶中多注入些酒,而少搀些水;或许,“讲故事”也有与“讲道理”结盟的可能,对接受者更有影响力,更能吸引人的眼球,更能迷惑人的心智。这也许正是股性和人性共同决定了的,价值是酒,投机是水,凡是从事股票操纵交易的,都会往酒里搀水。

在近几年的市场中,我们更要提防另一种“讲故事”的方式。如果说早几年国内庄家讲故事、炒概念讲得比较幼稚,有点“姜太公钓鱼——愿者上钩”的意味。而近几年的QFII则要高明得多,外国人的故事讲得让人口服心服,仿佛十分接近事物的本质,这就是他的高明之处。如价值投资,实际上这是一个纯粹的投资理论,国际机构中目前还真没有完全遵循该理论的典范。但就是这样一个概念,却被我们的市场视为宝典。

二、“故事”是怎么讲出来的

故事再美好也是画在纸上的饼,讲出来还得有人相信,还得有人人跟着一起疯狂一起傻,这就涉及到讲故事艺术了,那么故事是怎么讲出来的呢?也就是说,庄家发布消息是通过哪些途径呢?

庄家坐庄其实是一个极为复杂的工程体系.牵涉到社会的方方面面。庄家往往会借助各种力量,调动一切可以调动的因素,动用一切可以动用的力量来支持和协助整个坐庄活动。在这个坐庄过程中,投入一定的人力、财力、物力搞公关是他们为达到坐庄成功的一种必不可少的手段。庄家的人员构成有一个重要的角色:公关人员。公关人员也就是类似于新闻发言人,是庄家派出的脸面,公关人员这个角色要接触形形色色的人,包括上市公司、咨询公司、电台、散户、大户,当然还有股评家,他的工作就是贯彻总管的意图,与各种社会关系打好交道,把消息顺利发布出去。

庄家的公共关系包括:与上市公司的关系、与媒体的关系、与股评机构的关系,还包括与交易所的关系、与当地政府的关系、与监管机构的关系等等。这里我们只讨论前三者。

1、          上市公司

庄家与上市公司关系有两者:相互合作关系和相互无联系关系。一般来说,中长线庄家与上市公司都形成了或多或少的合作关系,如果双方打死不相往来,这种庄是很难做下去的,在这种情况下,如果在庄家需要利好配合时,上市公司出利空,而庄家需要利空打压时,上市公司出利好,这个庄家的难度就可想而知了。

上市公司的公告,是发布消息的重要途径之一。公告又包括不定期公告和定期公告,定期公告是指年度报告和中期报告。上市的公告这一部分篇幅较大,在另一章中我们会单独详细讲述如何看破上市公司公告的玄机。

上市公司消息的发布一般都是严密配合庄股的走势需要的,如若利好消息公布之后,离派发已为期不远,在吸货或是拉升初期,公司通常是“羞答答的玫瑰静悄悄的开”,消息面是安静的。若股价完成拉升阶段,特别是接近拉升末期,公司常常会配合性的公告一些利好消息,该消息越朦胧越好。如某股票7月底从7元附近大阳向上突破,至8月初股价已升至11元以上,涨幅60%。此时,公司“及时”出来公告,本公司第一大股东正与北京一公司洽谈股权转让事宜,合作方从事环保行业。一纸公告,给人以无穷的想象空间:“股权转让”,不正是市场最热门的重组概念吗?从事“环保行业”,这不是最有发展前景的行业吗?同行业的环保股份股价不知涨多少倍。公司抛出如此诱人的“馅饼”,自操盘手www.8Stock.Net然有馋嘴的鱼儿上钩,引发市场的热烈追捧,但股价继续小幅上涨了数天8月2日便大幅下挫,企稳连收小阳后24日再度下跌,25日甚至以跌停板的方式开盘后大幅换手,两天合计成交3000万股,换手率约30%。筹码巨量换手之后公司在9月初公告“大股东与合作方谈不拢,已无法合作”,“馅饼”此时变成了陷阱,9月6日股价当即跌停,跟进的散户只能眼巴巴的独守山岗。

2、          各类媒体

现代信息的高度发达,使传媒发挥的作用越来越重要.庄家与媒体建立良好关系,可以借助媒体传播、发布利好或利空等各种消息和题材。在市场中可以起到推波助澜的作用。庄家需要唱多时,市场上能通过传媒决速传达利好消息.庄家需要唱空时,市场上快捷播出利空消息,以此来迷惑投资者扰乱投资者的行为这样有利于庄家很好地按自己的规划布置市场。市场中的各种有影响力的报刊是庄家密切关注的目标。

庄家在利用媒体的时候,有个基本次序:先通过记者或者通讯员发一些小消息,再逐渐通过记者或者通讯员发一些老总的访谈录,再在报纸上开一个专栏连续宣传,随后在报纸上出整版的投资价值报告。你可以根据这个原则判断庄家的操作步骤,一般来说,出小消息的时候正是股价上涨的中期,庄家出消息的目的是减轻拉高的压力。到了出老总访谈录的时候一般就可以开始初期的出货了,到出整版投资价值报告的时候一般就到了出货的中期了。很少有庄家光花钱做宣传而不出货的。

举个例子,某只股票2006年2月的8元涨到6月的28元(图中的A区域),报纸上几乎没有任何宣传。震荡一段时间后,上涨乏力之时,开始有小消息某项目竣工。到了C位置,有公司老总的访谈录,股价开始再次拉升;D位置,一根长阴洗盘,次日恢复后,出来了整版的宣传报告,甚至拿出某家会计师事务所的评估报告来钙塑大家该公司的业绩能上涨到什么高度,让你看了恨不能立刻杀进去。股价作急速的飙升,成交量持续放大。当市场热情高涨之时,庄家顺利出货。此后该股却持续下跌。

2-1

所以,做股票的时候要坚持一个基本原则:股评说得越好的,媒体上宣传做得越多时,多半是庄家要出货了。

2007年一个周末,有一家报纸的荐股栏目有5家机构同时看中了某只股票,而在随后的星期一,这只股票一开盘就涨停,无数的散户在等待,最后涨停板打开,庄家顺利出货。这个涨停板也就成了中长期的头部。这也是庄家利用媒体、利用机构、利用图形造价的一个典型例子。

3、          股评机构

股评家是股市舞台的前台演员,但广大投资者对他们的了解未必全面、深入。在中国证券市场发展史上,股评家曾经荣光一时,成为众多股民们顶礼膜拜的偶像。他们所作的投资预测曾被当初狂热的股民奉为金科玉律。但是前几年相继曝光的琼民源、亿安科技、中科系、银广夏等案件中,股评家都在其中扮演了非常不光彩的角色。部分股评家在其中推波助澜,大肆炒作,披露虚假信息,使得无数中小股民被深度套牢,以至于血本无归、欲哭无泪。股评家的职业形象一落千丈,部分利用股评预测欺骗和误导投资者的股评家,被广大中小股民斥为“黑嘴”、“庄托”。

其实,相对而言,大多数股评家还是诚实正直的,他们用自己所学的知识为投资人提供服务,不少的股评家都是靠拿着可怜巴巴的稿费过日子。而股评家因为其的特殊身份,不可避免的与庄家有着错综复杂的关系。至于不少的“成名股评家”,成功的模式有两种:一种是狐假虎威,一种是沽名钓誉。前一种多是代表市场上的主力机构,有实力做支撑,所推荐的股票自然是比较准确的,可以博得很多股民的青睐。后一种没有强有力的机构做依托,但可以穿凿附会,往自己脸上贴金。“成名股评家”的赢利方式很多,其中最重要的方式是跟庄。出名以后的股评家,在市场上往往拥有一定的号召力,这样机构在某个特定阶段就会通过他们来推荐自己重仓持有的股票,这时股评家就会充分利用这样的机会。真正赚到钱的股评家一般都是通过这个途径致富的。

这类“成名股评家”与庄家是利用和被利用的关系。庄家希望股评机构来介绍他这只股票,使大家知道这只股票。庄家需要出货或是想让股票上涨,也会要求股评家来“吹捧”,以减轻自己的资金压力,这些时候,庄家会给股评机构一些贿赂。而股评家也可凭借与庄家的良好关系,在资金拆借、会员理财、对外咨询业务上得益。因此,同在一个“江湖”混,证券分析师对庄家也是万万不能得罪的。

还有的股评机构未必收钱,有的自己也做股票,所以就会要求庄家在盘中对敲给自己一些股票,当然,价格要便宜一些。因此,如果你看到某只股票突然大幅度低开,同时某家知名机构又在推荐,就应考虑这其中可能有“猫腻”。

投资咨询公司发布股评或是研究报告协助庄家当然也会获得一定回报。庄家给咨询公司的报酬一般是根据其知名度的大小,支付从数十万到上百万不等的费用。

三、庄家发布消息的层次

可能很多股民朋友都遇到过这种事情:有亲近的朋友把一个“千万不能告诉别人”的消息慎重的告诉了你,但当你一旦买进这只股票,套也就不知不觉戴在头上了。

庄家在发布消息时是很讲究的,其发布在什么时间、在什么价位、对什么人发布什么消息,并预知其市场的影响力的大小。一个比较成功的庄在自己收集的过程中是绝对不会发消息的,不能让任何人知道,否则就难以成功。对庄家来说,投入10个亿,可以赚几个亿,如果跟亲戚朋友说一声,他们可能赚一、二百万,但是庄家的大头就没了,可谓得不偿失。所以, 越是在建仓的过程中基本上没有消息的股票,说明庄家的纪律性越强,后来涨的也越好。 

每年中报或年报公布前,一些炒业绩的个股涨幅已高,这时,消息满天飞,追涨者也特别多。消息公布后,主力倾仓而出,这些投资者便大祸临头。而在报表公布完毕,一些券商的研发部,咨询机构的研发部,配合庄家长篇大论地登出该股的投资价值分析报告,公司的重组消息也被证实。而这些利好放出来时,刚开始没人会注意,后来随着股价盘升半信半疑,当投资者最终坚定信心时股价已高,一些投资者若不明庄家的炒作思路,往往会在庄家的诱多下以为股价仍会看高一些,一旦接手,便成为这些消息的牺牲品

 庄家在有预谋的发布一个消息时,正常情况下的信息发布有这样几个层次: 

  第一层:是亲戚朋友,庄家在拉高之前,已经建完仓了,就愿意发布消息了,他为什么要发布消息呢? 因为庄家不可能把所有的筹码都收过来,他要让市场中形成赚钱效应,要别人都跟进来,既然你可以跟,他也可以跟,当然亲戚朋友先跟进来最好。所以,庄家的亲戚朋友最早介入,成本大致与庄家的成本一致,有的与庄家有千丝万缕的关系,可能成本比庄家还低。 

  第二层次:是各个方面的关系。比如说上级,比如说自己的关系客户。有些时候有的股票会突然低开, 这是操盘手故意送钱给人家。所以一只股票盘了一段时间之后刚刚启动, 突然有一天低开,这个低开可能就是一个起行情的机会,因为这是庄家在送钱,送的肯定不是一般的人,可能是领导,也可能是关系户,你既然送钱给他就不能让他赔钱,所以很快就会拉起来,我们也可以根据这个来判断 

  第三个层次:是大户和股评家。除了亲戚朋友、关系户之外,大户也是比较优先得到信息的群体,由于证券商之间的竞争激烈,一般来说每家券商都有一个自己的信息渠道, 专门提供给自己的大户,为了留住资金就提供各方面有价值的信息, 你的资金量越大,得到的服务就越多,所以他们最先得到消息。大户跟股评家有时候得到消息的时间是一致的。 

  第四个层次是散户。一般大户买完了,他需要别人跟进,就对别人说这只股票好,可以买进,他就引导一般散户来买进,同时机构也放风让散户跟进,而且早期跟进的人一般是赚钱的,很多散户都知道这只股票怎么怎么样,买进的人很多,在因特网上,此时的信息也最多。 

  第五个层次:是各种传媒。有什么股票庄家要出货了,就在报纸上发发消息,因为知道的人越多, 庄家越容易出货。但有个别情况是例外的,有的机构发布消息是要配合做行情。 

第六个层次:在股票低价循环圈内发布利空消息,井且消息越坏越好。

第七个层次:在股票高价循环圈内发布利好消息,并且消息越好越佳

知道了上述几个层次,在得到一些关于个股的传闻和消息的时候就应该明白,你的消息来源很可能就是这样的:庄家的七大姑八大姨把这个消息告诉了自己的亲侄子二狗子,二狗子在和自己的老婆谈论的时候被隔壁买菜的王大妈听到了,王大妈在家里自言自语的时候被小保姆听到了,小保姆回头告诉了自己的闺中密友 ,而这个闺中密友就是你的女朋友。这样的消息你觉得还有可信的价值吗?

事实上,任何人都无法回避一些消息,尤其是资金大一点的投资人,对消息进行综合判断,审视市场消息的真实性、可靠性,就有赖于我们介绍的一些常识和知识。投资者要从股价所处阶段和自己能获取消息的层次,分析自己得到的消息属于哪一个层次,然后再结合股价表现来作出投资决策。

四、从庄家的坐庄阶段看消息发布

消息是庄家设置陷阱常用的一种工具。庄家在坐庄过程中,一般都会充分利用消息这个有利的宜传工具,达到自己的某种目的。在市场中有较多散户主要是依靠消息炒股,以消息来作为自己投资的依据决策.这样.发布消息为庄家利用消息坐庄堤供了市场。

1、庄家吸筹、洗盘或震仓阶段

庄家在吸筹、洗盘或震仓时,常会利用利空消息设置空头陷阱,让中小散户纷纷落人其陷阱之内。庄家在建仓吸筹阶段,其目的是为了在尽量短的时间、以尽量低的价格买足筹码。这一阶段庄家通过各种途径发布的消息主要属于利空性质,如业绩亏损、诉讼事件、财务状况恶化、经营环境变坏、原材料涨价、自然灾害等等。这些消息足以导致持股人果断减仓甚至恐慌性抛售,庄家便可顺利地在尽量短的时间内买到足够多的廉价筹码。这类利空消息的主要特点是突发性、公开性。其实有关消息往往有真有伪,特别是业绩亏损、经营环境恶化方面容易形成庄家与上市公司联手造假的行为,如利润隐瞒、虚报亏损或者是夸大经营环境的恶化事实与程度等。

2、庄家拉升阶段

庄家在底部吃饱喝足后,廉价筹码都已经到手了,要获利就要开始进入拉升阶段了。在此期间,为了防止所控筹码的计划外随机增加太多以及随之而来的成本上升,庄家往往需要借助外在的市场力量来实现其推高的意图。因而在这一阶段,庄股的消息一般会初露端倪,其传播方式往往是朦胧的市场传言。市场传言的弹性一般都很大,也许一个小小的题材也会被惟妙惟肖地夸大到无以复加的地步。那么作为中小投资者对于传言的巨大市场号召力就绝对不可小视,必然要提高警惕,以防成为“抬轿一族”,或者落入庄家虎口。在这一阶段,消息的最大特点就是朦胧性、易变性与黑箱性。

3、庄家出货阶段

庄家出货套现才是最终的目的,这个时候,庄家的“故事”往往会以重磅炸弹的方式闪亮登场,随之而来的便是铺天盖地的宣传攻势。这类庄股故事即重大题材,往往对投资者会形成极为强大的视觉冲击力,并使相当多数的人足以相信其仍然存在巨大的上扬空间和成长潜力,从而终于在已经高企的市场价位上买入。但是这类题材基本上脱离黑箱特点,其正式出台时也就往往是庄家的出货信号。

庄家为了使自己能够顺利建仓、拉升、出货,最终成功获得预期利润,往往是绞尽脑筋,使尽浑身解数,有计划、有步骤地处处设陷阱、布圈套,采取时真时假、虚虚实实的手段,来诱惑广大散户。

   五、将计就计:应对消息发布的骗局

散户要识破庄家消息发布的骗局,就必须辨别消息的真假。

1、判断股票所处阶段

当消息出现时,首先应判断该只股票是否一只庄股,如果是庄股,则应判断该只股票处在庄家操盘哪个位置,是建仓吸筹阶段,拉升阶段,或者是出货阶段。只有判断清楚了庄股所处的阶段,才能做到心中有数,有的放矢。(如何判断庄家操盘几个阶段详见本人其他拙著)

如果无法判断庄股阶段的,则可以根据股价所处相对位置进行判断。看股价是处于低位,中位还是高位如果股价处于底部,极有可能是庄家保密不严走露风声。如果股价已大幅拉高,八成是为了配合庄家的出货散布的假消息,在判断时可以参照成交量的变化以及股价在各个位置的形态变化。

2、从市场性质去研判消息

利空消息在多头市场中就会形成一个良好的介入机会,由于多头市场人气鼎沸,强劲的购买欲一时很难平息,因而利空只造成短线客的出逃观望,不会造成大的下跌。同理在一个熊市的初期,任何利好都会构成出货机会。 在一个熊市的末端,成交量一缩再缩,技术上周、月KDJ在20以下钝化,此时的利空也是一个买入机会。因为在一个连续下跌的过程中投资者心理承受着巨大的压力,在这种情况下,庄家就会利用散民的恐慌心理,借用消息打压指数。因此趋势对消息的影响是至关重要的,趋势会改变消息对市场的作用力。

3、从权威媒体验证消息

如果有些消息是源于基本面而言,可以在权威的新闻媒体上得以证实。某一年,山东铝业、焦作万方、同仁铝业股价出现异常波动,传闻美国一家铝厂发生爆炸,致使世界铝的供给量大幅下降,影响铝的供求关系,给其他各国的铝业带来了机会。这种消息出现时,可以从近期的《 人民日报》 、《 经济日报》 、《经济参考》 或者有关铝业的专业性杂志上得出结论,减少盲目性,也可以直接从互联网上查询消息的来源。

4、从股价的走势判断消息的真伪

散民的操作多以媒体为依托,但总有一种“迟来的爱”的感觉。例如某只绩优股按每10股派现金1元,并以资本公积金每10股转增5股。业绩优良的白马股又有高额送配,公司推出如此诱人的“馅饼”,自然有馋嘴的鱼儿上钩,但该股继续小幅上涨了数日,不久出现破位下行,跟进者均有“最后的晚餐”的感觉。类似的实例举不胜举,什么重组、预亏等五花八门的消息使投资者无所适从。但这一切庄家的操作思想均会留在盘面的价格中,一旦被大幅拉升过的个股如遇到利好不涨反跌或小幅盘上,均为出货信号;而在一个利空消息出台时,股价不跌反涨,应视为庄家的吸货行为。

5、利用价格与消息实施操作

在操作中,投资者首先要学会辨别大势的性质和个股的庄家成本。在这个基础上,还要学会反向操作技术。例如,上文所说的股票,在利好出台时,股价并没有像人们想象的那样,出现上扬的行情,反而与大势背离,在这种情况下,基本可以确认是诱多消息,在这种情况下,一旦股价跌破发布消息前日价格时应离场。如果出利空,股价不跌反涨或虽有下跌,但在一段时间内股价又重新站在利空前日价格时,应果断跟进。

6、以快制胜

听到消息买进,消息证实卖出的炒作股票原则是。“以快制胜”。当你无法确认谣言真伪时,可以在市场刚传出此类谣言时立即少量买人,并密切关注。一旦有拉高放量出货的迹象,不论是否获利,也应立即平仓,消息证实时即使被浅套,也应割肉。

总之,作为广大中小投资者的散户,就应该小心谨慎,随机应变,将计就计,用游击战之方式来对付庄家险恶的诡计。

Tags:将计就计 庄家 骗术 应对 消息

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